• Dauer des Lehrgangs: 120 Zeitstunden
• Der Anteil der Live-Online-Veranstaltungen beträgt in etwa 55%, 45% der Lerninhalte werden durch Selbstlernmaterialien vermittelt.
• Bitte planen Sie ausreichend Zeit für die Bearbeitung der Selbstlernmaterialien ein.
• Anmeldeschluss ist der 14.02.2025.
• Die Prüfungen werden in Form von zwei schriftlichen Leistungskontrollen mit einer Gesamtdauer von 280 Minuten in Präsenz geschrieben.
• Sie erfahren eine persönliche Betreuung durch das DStI und haben die Möglichkeit, über verschiedene Kanäle mit den Referenten und Referentinnen zu kommunizieren.
• Sie haben den Lehrgang zum "Fachberater/-in für Controlling- und Finanzwirtschaft" (DStV e.V.) bereits erfolgreich absolviert? Dann können Sie mit dem Besuch der zweiten Lehrgangshälfte und dem Bestehen der Prüfung II noch die Bezeichnung "Fachberater/-in für Vermögens- und Finanzplanung" (DStV e.V.) erlangen.

Lehrgangsblock 1

• Eröffnungsveranstaltung
  Prof. Dr. Heinz-Gerd Bordemann
• Betriebswirtschaftl. Beratung in StB/Wp-Kanzleien
  Dipl.-Bw. Uwe Stengert
• Geschäftsplanung im Rahmen langfristiger Neuausrichtungen
  Prof. Dr. rer. pol. Ulrich Balz
• Kapitalbedarfs- und Finanzplanung
  Prof. Dr. rer. pol. Ulrich Balz
• Komponenten und Erarbeitung von Geschäftsstrategien; Erfolgsfaktoren von Familienunternehmen
  Dipl.-Bw. Andreas von Garnier
• Investitionsentscheidungen; Wertorientierte Unternehmensführung
  Prof. Dr. rer. pol. Ulrich Balz
• Finanzierung in unterschiedlichen Unternehmenssituationen, Bilanzanalyse
  Dipl.-Kfm. Peter Schaaf
• Unternehmensbewertung
  Prof. Dr. Heinz-Gerd Bordemann
• Kreditvertragsrecht I
  Prof. Dr. jur. Ralf Josten, LL.M. oec.

Lehrgangsblock 2

• Grundlagen der Vermögensplanung
  Dipl.-Kfm. (FH) Thomas Becker
• Formen und Bewertung von Vermögensanlagen
  Dipl.-Kfm. (FH) Thomas Becker
• Vermögensanlagen in Wertpapieren
  Dipl.-Kfm. (FH) Thomas Becker
• Immobilien, Renten- und Lebensversicherungen
  Dipl.-Bankbetriebswirt Dirk Seel
• Risikomanagement (Risikoabsicherung, Vorsorge- und Notfallplanung)
  Dipl.-Bankbetriebswirt Dirk Seel
• Vermögens- und Nachfolgeplanung unter steuerlichen Gesichtspunkten
  Dipl.-Bankbetriebswirt Dirk Seel
• Fallstudien zur Vermögensanlage
  Dipl.-Kfm. (FH) Thomas Becker
• Organisation und Instrumente zur Umsetzung der Vermöegnsplanung
  Dipl.-Bankbetriebswirt Dirk Seel
• Rechtliche Aspekte der Vermögensplanung
  Prof. Dr. jur. Ralf Josten, LL.M. oec.

• Preisgruppe Preis
• Verbandsmitglieder 4.400,00 €
• Weiterer Teilnehmer / Verbandsmitglieder 3.995,00 €
• Nichtverbandsmitglieder 4.700,00 €
• Weiterer Teilnehmer / Nichtverbandsmitglieder 3.995,00 €
• Teilnehmer Verbandsmitglieder eines ehemaligen DStI-Fachberaterlehrganges 3.740,00 €
• Teilnehmer Nichtverbandsmitglieder eines ehemaligen DStI-Fachberaterlehrganges 3.995,00 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. der zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen USt.

Zum 1.1.2025 ist dieser Lehrgang gegebenenfalls von der Umsatzsteuer befreit (Neufassung des § 4 Nr. 21 Buchst. a) UstG durch das JStG 2024). Die angegebenen Preise/Gebühren erhöhen sich dann um 8%.

Für die Teilnahme an den Prüfungen werden € 120,00 / Leistungskontrolle berechnet.

Für die spätere Zulassung als Fachberater (DStV e.V.) ist an den DStV eine Gebühr von 750 € zzgl. USt. zu zahlen.

Die Gebühr umfasst den Lehrgang mit 120 Zeitstunden, Verpflegung bei den Präsenzterminen, ausführliche Selbstlernmaterialien und die kostenlose Nutzung des Haufe Steuer Office Gold für die Dauer des Lehrgangs.

Die Gebühr ist zahlbar nach Erhalt der Rechnung. Die Zahlung kann auch in zwei gleichen Teilbeträgen (jeweils nach Erhalt der Rechnung und bis 10 Tage vor Beginn des 2. Lehrgangsblocks) vorgenommen werden.

Sonderrabatt: 15% für den zweiten und weitere Teilnehmer aus einer Kanzlei im gleichen Jahr oder ehemalige Teilnehmer eines anderen DStI-Fachberaterlehrganges.

Wir akzeptieren Bildungsschecks o.ä. Fördermöglichkeiten. Bitte berücksichtigen Sie auch regionale Förderangebote Ihres Bundeslandes.

• Online20.01.2025
• Online18.-19.02.2025
• Online21.-22.02.2025
• Online06.-08.03.2025
• Online13.-15.03.2025
• Online08.-10.05.2025
• Online15.-17.05.2025
• Online21.-24.05.2025
• Prüfung I05.04.2025
• Prüfung II30.06.2025

Infos anzeigen Die Live-Online-Seminare finden wochentags am Nachmittag und samstags am Vormittag statt.

Die Lehrgangsunterlagen (Skripten, Foliensätze, Selbstlernelemente) werden Ihnen in elektronischer Form auf unserer Lernplattform zur Verfügung gestellt. Die Zugangsdaten erhalten Sie nach der Eröffnungsveranstaltung.